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中国铝业:上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号—发行股份购买资产

选择字号: 超大 标准 缅甸小勐拉 发布于2018-11-09 属于 www.6668862.com故事 栏目  0个评论 8人浏览

  交易对方 中铝投资中心(有限合伙)、中国信达资产管理股份有限公司、中国太平洋

  以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日,中国铝业拟向华融瑞通、中国人寿、

  方案简介 易对方非公开发行股份, 购买其合计持有的包头铝业 25.6748%股权、中铝山

  2.1.3 交易对方为自然人的,是否未取得其他国家或者 不适用,交易对方为法人

  2.4.2 交易对方是否未控制其他上市公司 否 人寿(601628)、信达地

  2.5.1 交易对方与上市公司之间是否不存在关联关系 否 根据《上海证券交易所上

  上市公司发行新股的定价是否不低于董事会就定 6.00 元/股,为董事会就

  4.1.1 向发行做出决议前 20 个交易日均价 否 定向发行做出决议前 60

  5.1.3 定向发行方案是否已经上市公司股东大会非关联 否 尚待召开股东大会

  尽职调查的过程中,中信证券股份有限公司作为上市公司聘请的独立财务顾问,重点关注了以下问题:

  本次发行的目的、发行方案、拟购买资产的估值分析及定价的公允性、拟购买资产的完整性、独立性、

  盈利能力、对上市公司影响的量化分析、拟发行股份的定价模式、中小股东合法权益是否受到侵害、

  1、中国铝业本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产

  2、中国铝业董事会编制的重组报告书符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司

  信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干

  3、中国铝业拟购买资产的股权权属清晰、股权对应的资产完整,独立经营,具有持续盈利能力;

  4、本次重组符合有关法规,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,上市公司股票交易不存在异

  5、本次交易所涉及的资产定价和股份定价合理,评估方法适当、评估假设前提合理性。本次交易不影

  响中国铝业的上市地位,本次交易可增强公司盈利能力,提高中国铝业行业地位和影响力,符合上市

标签:铝业上市公司,

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